Anleihen

Finanzierungsprogramme

Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO AG ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programm, sowie ein EUR 2 Mrd. Commercial Paper Programm Multi Currency etabliert.

Debt Issuance Programm (DIP)

Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Dauer-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) i.H.v. EUR 3 Mrd. eingerichtet. Dieses Programm wurde in 2003 auf EUR 5 Mrd. und in 2010 auf EUR 6 Mrd. erhöht und im Februar 2018 auf EUR 5 Mrd. reduziert. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren in verschiedenen Währungen emittiert werden.

EUR 5 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm

Ausnutzung per 31. Dezember 2022: EUR 1,201 Mrd.

€5 bn DIP Prospectus, 03. Feb. 2023 (Englisch)

Dealer Banken

  • Citigroup Global Markets Ltd.
  • Commerzbank AG
  • Deutsche Bank AG
  • Goldman Sachs International
  • ING Bank N. V.
  • J.P. Morgan Securities plc
  • Société Générale 
  • UniCredit Bank AG

Ausstehende Anleihen (Auswahl)

ISIN Code WHG Betrag Nom-Zins Emis.-Datum Fälligkeitsdatum Final Terms
XS1203941775 EUR 600mn 1,50% 19.03.2015 19.03.2025 pdf (477 KB)*

* Nur in Englisch verfügbar


Commercial Paper Programme

Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm.

EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme

Emissions-Prospekt

Dealer Banken

  • Bayerische Landesbank
  • Banco Santander, S. A.
  • BRED Banque Populaire
  • Commerzbank AG
  • Crédit Industriel et Commercial S. A.
  • DZ Bank AG
  • ING Bank N. V.
  • Landesbank Baden-Württemberg
  • Société Générale
  • The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets)
  • UniCredit Bank AG

Rating

Die METRO AG hat Standard & Poor's mit der Erstellung und Überwachung eines Ratings beauftragt. Das aktuelle Rating von METRO durch S&P stellt sich wie folgt dar:

Ratingagentur Langfristig Kurzfristig Ausblick Berichtsdatum  
Standard & Poor's BBB- A-3 stabil 17.03.2023 pdf (232 KB) Research Update

Stand: 17.03.2023


Liquiditäts-Reserven

Die METRO AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist.

  • Syndicated Loan / EUR 1,0 Mrd. / 2022 - 2027
  • Div. bilaterale Kreditlinien EUR 0,2 Mrd. mit mehrjährigem Charakter

Stand: 31.12.2022

Fälligkeitenprofil

Fälligkeitenprofil

Stand: 31.12.2022

Ein ausgeglichenes Fälligkeitenprofil ist die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und Flexibilität.