Anleihen
Finanzierungsprogramme
Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO AG ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programm, sowie ein EUR 2 Mrd. Commercial Paper Programm Multi Currency etabliert.
Debt Issuance Programm (DIP)
Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Dauer-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) eingerichtet. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren in verschiedenen Währungen emittiert werden.
EUR 5 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm
Ausnutzung per 31. Dezember 2024: EUR 1,150 Mio.
Dealer Banken
- Citigroup Global Markets Ltd.
- Commerzbank AG
- Deutsche Bank AG
- Goldman Sachs International
- ING Bank N. V.
- J.P. Morgan Securities plc
- Société Générale
- UniCredit Bank AG
Ausstehende Anleihen (Auswahl)
| ISIN Code | WHG | Betrag | Nom-Zins | Emis.-Datum | Fälligkeitsdatum | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1203941775 | EUR | 600 mn | 1,50 % | 19.03.2015 | 19.03.2025 | pdf (477 KB)* |
| XS2778370051 | EUR | 500 mn | 4,625 % | 07.03.2024 | 07.03.2029 | pdf (659 KB)* |
* Nur in Englisch verfügbar
Commercial Paper Programme
Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm.
EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme
Dealer Banken
- Bayerische Landesbank
- Banco Santander, S. A.
- BRED Banque Populaire
- Commerzbank AG
- Crédit Industriel et Commercial S. A.
- DZ Bank AG
- ING Bank N. V.
- Landesbank Baden-Württemberg
- Société Générale
- UniCredit Bank AG
Rating
Die METRO AG hat Standard & Poor's mit der Erstellung und Überwachung eines Ratings beauftragt. Das aktuelle Rating von METRO durch S&P stellt sich wie folgt dar:
| Ratingagentur | Langfristig | Kurzfristig | Ausblick | Berichtsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | BBB- | A-3 | negativ | 28.01.2025 | pdf (181 KB) |
Stand: 28.01.2025
Liquiditäts-Reserven
Die METRO AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist.
- Syndicated Loan / EUR 1,0 Mrd. / 2022 - 2029
- Div. bilaterale Kreditlinien EUR 0,1 Mrd. mit mehrjährigem Charakter
Stand: 31.12.2024
Fälligkeitenprofil
Stand: 31.12.2024