Anleihen
Finanzierungsprogramme
Eine Richtlinie für die Finanzierungs-Politik der METRO AG ist der Erhalt von finanzieller Unabhängigkeit und von jederzeitigem Kapitalmarktzugang. Dafür wurden ein EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programm, sowie ein EUR 2 Mrd. Commercial Paper Programm Multi Currency etabliert.
Debt Issuance Programm (DIP)
Für den langfristigen Finanzbedarf wurde im Jahr 2000 ein Dauer-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) i.H.v. EUR 3 Mrd. eingerichtet. Dieses Programm wurde in 2003 auf EUR 5 Mrd. und in 2010 auf EUR 6 Mrd. erhöht und im Februar 2018 auf EUR 5 Mrd. reduziert. Im Rahmen dieses Programms können Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren in verschiedenen Währungen emittiert werden.
EUR 5 Mrd. Dauerschuldverschreibungsprogramm
Ausnutzung per 6. März 2023: EUR 701 Mio.
Dealer Banken
- Citigroup Global Markets Ltd.
- Commerzbank AG
- Deutsche Bank AG
- Goldman Sachs International
- ING Bank N. V.
- J.P. Morgan Securities plc
- Société Générale
- UniCredit Bank AG
Ausstehende Anleihen (Auswahl)
ISIN Code | WHG | Betrag | Nom-Zins | Emis.-Datum | Fälligkeitsdatum | Final Terms |
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XS1203941775 | EUR | 600mn | 1,50% | 19.03.2015 | 19.03.2025 | pdf (477 KB)* |
* Nur in Englisch verfügbar
Commercial Paper Programme
Zur Beschaffung kurz- und mittelfristiger Finanzmittel nutzt die METRO standardisierte Daueremissionsprogramme wie das im Jahr 1999 eingeführte Euro Commercial Paper Programm.
EUR 2 Mrd. Euro Commercial Paper Programme
Dealer Banken
- Bayerische Landesbank
- Banco Santander, S. A.
- BRED Banque Populaire
- Commerzbank AG
- Crédit Industriel et Commercial S. A.
- DZ Bank AG
- ING Bank N. V.
- Landesbank Baden-Württemberg
- Société Générale
- UniCredit Bank AG
Rating
Die METRO AG hat Standard & Poor's mit der Erstellung und Überwachung eines Ratings beauftragt. Das aktuelle Rating von METRO durch S&P stellt sich wie folgt dar:
Ratingagentur | Langfristig | Kurzfristig | Ausblick | Berichtsdatum | |
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Standard & Poor's | BBB- | A-3 | stabil | 17.03.2023 | pdf (232 KB) Research Update |
Stand: 17.03.2023
Liquiditäts-Reserven
Die METRO AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, so dass auch in unvorhergesehenen Situationen die finanzielle Flexibilität jederzeit gewährleistet ist.
- Syndicated Loan / EUR 1,0 Mrd. / 2022 - 2027
- Div. bilaterale Kreditlinien EUR 0,2 Mrd. mit mehrjährigem Charakter
Stand: 31.12.2022
Fälligkeitenprofil

Stand: 06.03.2023